日経不動産マーケット情報が2016年に伝えた、大型不動産取引を金額順に紹介する。1000億円を超える規模で1位となったのは三菱ふそうトラック・バスの170拠点。バルク取引の動きや、日本の不動産を保有する海外REITの私募化などが目立った。
[限]1位【1000億円超】 三菱ふそうポートフォリオ
三菱ふそうポートフォリオ、CBREグローバルインベスターズが出資
三菱ふそうトラック・バス(本社:川崎市)の170拠点を保有する特定目的会社の出資者は、CBRE Global Investorsのファンドであることがわかった。同ポートフォリオは、北海道から鹿児島県にまたがる店舗、整備工場、オフィス、モータープールなどで、PAGインベストメント・マネジメント(本社:港区)が2016年7月に売却していた。[記事]
[限]2位【970億円】 菱重プロパティーズ(株式の7割)
JR西日本、三菱重工の不動産部門を970億円で買収
JR西日本は2017年2月、不動産事業拡大のため、三菱重工業の子会社を買収する。マンション分譲などを手がける菱重プロパティーズ(本社:港区)の持分70%を取得するもので、価格は970億円。10月31日に発表した。今回の買収では足元の近畿・中国・北陸エリアだけでなく、首都圏をはじめとした域外での事業拡大に足掛かりを得る。[記事]
[限]3位【700億円弱】 Dプロジェクト有明I
大和ハウス系のユニクロ専用私募REIT、2000億円規模めざす
大和ハウス工業系のD&Fロジスティクス投資法人が2016年6月に運用を開始し、当初資産としてDプロジェクト有明Iを取得した。価格は700億円弱だ。投資法人は取得価格ベースの資産規模(AUM)を、5年後までに約1000億円、長期的には約2000億円へ拡大させる方針を示している。[記事]
[限]4位【660〜670億円】 ホテル グランパシフィック LE DAIBA(現・グランドニッコー東京 台場)
お台場のホテル グランパシフィックを取得、ヒューリック
ヒューリックは5月20日、港区台場にあるホテルグランパシフィックLEDAIBA(ル・ダイバ)を取得する。売り主は京浜急行電鉄。ヒューリックは価格などを明らかにしていないが、約670億円で優先交渉権を獲得していたとの情報がある。[記事]
[限]5位【約500億円】 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY
晴海アイランドの住商本社ビル、イデラが約500億円で取得
イデラキャピタルマネジメント(本社:港区)は7月初め、中央区晴海1丁目の大規模オフィスビル、晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーYの約7割を取得した。価格は約500億円とみられる。[記事]
[限]6位【461億円】 六本木ヒルズ森タワー
六本木ヒルズ4フロアを461億円で、森ヒルズリート
森ヒルズリート投資法人は1月6日、六本木ヒルズ森タワーの4フロアを取得することを決めた。売り主はスポンサーの森ビル。価格は461億円だ。取引は2回に分けて行う。まずは2月1日、25階の1フロア4098m2を112億円で取得する。4月1日には26階、27階、29階の3フロア1万2917m2を、349億円で追加取得する。[記事]
[限]7位【446億6000万円】 サイゼンREITポートフォリオ
対日投資REITを買収へ、ローンスターが446億円で
シンガポール市場に上場するSaizen Real Estate Investment Trust(サイゼンREIT)は、米ローンスターから全物件を買収するとの提案を受け取った。サイゼンは日本の賃貸マンションに特化したREITで、地方都市を中心として136棟、5421戸の住宅を運用している。[記事(初出2015年11月)]
[限]8位【417億円】 日立製作所戸塚事業所の敷地
中外が日立から、戸塚の17万m2を取得
中外製薬は3月7日、横浜市戸塚区の土地約17万m2を取得すると発表した。売り主は日立製作所。価格は417億円で、1坪あたりに換算すると約81万円になる。同物件はJR戸塚駅の南約700mの場所にある。[記事]
[限]9位【320億円】 品川シーサイドパークタワー
投資法人みらい、三井物産とイデラのスポンサードで12月上場
投資法人みらいが12月16日、東京証券取引所に上場する。三井物産グループと、中国・復星集団(フォースングループ)傘下のイデラキャピタルマネジメントがスポンサーとなった総合型REITで、当初の運用資産は15物件。取得価格ベースの資産規模は1007億円だ。今年7番目の上場となる。[記事]
[限]10位【約300億円】 トレードピアお台場
フジテレビ隣の大型オフィスを取得、いちごが約300億円で
いちごは10月18日、港区台場2丁目のトレードピアお台場を、特別目的会社(SPC)を通じて取得する。売り主は三菱地所投資顧問のSPC。買い主のSPCの総資産は約300億円になる見込みで、価格もこれに近い水準とみられる。このうち34億5000万円をいちごが出資する。[記事]
♯ | 金額 | 名称 | 買い主 | 時期 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 285億円 | JRICポートフォリオ | ブラックストーン・グループ | 1月 | → |
12 | 270億円 | ホテルビスタグランデ大阪 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 7月 | → |
13 | 266億円 | ロジポート流山B棟 | ラサールロジポート投資法人 | 2月 | → |
14 | 253億円 | ロジポート北柏 | ラサールロジポート投資法人 | 2月 | → |
15 | 250億6600万円 | 品川シーサイドイーストタワー | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 6月 | → |
16 | 250億円以上 | アバクロンビー&フィッチ銀座店 | PGIM Real Estate(米プルデンシャル ファイナンシャル) | 4月 | → |
17 | 246億7400万円 | ホテルマイステイズ五反田駅前 | インヴィンシブル投資法人 | 3月 | → |
18 | 237億円 | ロジポート東扇島C棟 | ラサールロジポート投資法人 | 2月 | → |
19 | 231億8200万円 | 川崎テックセンター | 投資法人みらい | 12月 | → |
20 | 230億2000万円 | ロジポート相模原 | ラサールロジポート投資法人 | 2月 | → |
REIT7銘柄が上場、東証インフラ市場もスタート
株式相場は海外の政情を受け不安定な動きを見せたが、REIT上場の動きは盛んだった。ただし2月上場のラサールロジポート投資法人を除くと、全体にサイズは小粒。大和ハウス工業系の私募REIT、D&Fロジスティクス投資法人は当初資産1物件で運用開始した。インフラ分野では東京証券取引所で取引市場がスタートしたのが大きなトピックだ。
2016年の新規上場REIT(新しい順。金額は当初運用資産)
【1007億円】
[限] 投資法人みらい、三井物産とイデラのスポンサードで12月上場【573億6000万円】
[限] 豪ガリレオが日本で再上場、さくら総合リートに【268億4400万円】
[限] 大江戸温泉リート、9物件268億円で8月上場【600億1000万円】
[限] 三井不動産の物流REITが8月上場、755億円規模へ【161億7000万円】
[限] マリモ地方創生リートが7月上場、160億円規模【614億9300万円】
[限] スターアジアREIT、18物件で4月上場【1614億円】
[限] ラサールロジポートが2月上場、東京・大阪の大規模物流施設を組み入れ
運用開始した私募REIT
【約330億円】
[限] 日本政策投資銀行の私募REIT、当初資産は名古屋のオフィスや東京のマンション【700億円弱】
[限] 大和ハウス系のユニクロ専用私募REIT、2000億円規模めざす【約226億円】
[限] 京阪電鉄の私募REITが運用開始、当初資産は大阪のオフィスなど【約300億円】
[限] ニッセイプライベートリート投資法人が運用開始【約300億円】
[限] 運用資産に岩本町のビルなど、NTT都市開発の私募REIT
上場インフラファンド
【100億1800万円】
[限] いちごグリーンインフラの上場を承認、13物件で100億円規模【78億7000万円】
[限] インフラファンド上場承認第1号にタカラレーベン